TÉL IDEA El “cambio político a través del comercio” ha perdido su atractivo en gran parte de Occidente a medida que China se ha vuelto más, no menos, autoritaria bajo el presidente Xi Jinping. Eso no ha impedido que Karl Haeusgen, presidente de Hawe, fabricante de bombas hidráulicas, crea en el éxito a largo plazo de su versión alemana. Wandel durch Handel.
El señor Haeusgen tiene una razón egoísta para el optimismo. China representa aproximadamente una cuarta parte de las ventas de Hawe. Esto crecerá sustancialmente una vez que se termine una fábrica de 25.000 metros cuadrados en Wuxi, cerca de Shanghai. El 1 de enero, Ye Jiang, un ingeniero que ha trabajado para la empresa familiar desde 1999, se unió a su junta directiva como su primer miembro chino.
Muchos jefes alemanes se encuentran en una situación similar. Comercio de mercancías entre UE y China se multiplicó por ocho entre 2000 y 2019, a 560.000 millones de euros (626.000 millones de dólares). En 2019, Alemania representó el 37% de eso, o 206.000 millones de euros. En los primeros siete meses de 2020, las empresas alemanas ayudaron a China a superar a Estados Unidos como UEmayor socio comercial. Entre enero y septiembre, la participación de China en las exportaciones alemanas aumentó en una octava parte, interanual, hasta casi el 8%. China también es el principal proveedor de Alemania; su participación en las importaciones alemanas aumentó a más del 11% en el mismo período, desde menos del 10% en 2019.
Aunque las empresas estadounidenses más dependientes de China, como sus operadores de casinos y fabricantes de chips, obtienen más ingresos del gigante asiático que las empresas alemanas más expuestas, la dependencia china de Alemania se concentra en sus industrias más grandes y poderosas (ver gráfico). De las 15 empresas cotizadas más valiosas de Alemania, diez obtienen al menos una décima parte de los ingresos de China, según El economistaestimaciones aproximadas; en Estados Unidos, menos de la mitad lo hace.
Es por eso que las empresas alemanas aplaudieron la apresurada conclusión el mes pasado, en los últimos días de la presidencia rotatoria de Alemania del UE Consejo, de un tratado de inversión entre el bloque y China. El acuerdo está destinado a otorgar a las empresas europeas un mejor acceso al mercado chino, por ejemplo, eliminando el requisito de que formen una empresa conjunta con una empresa local y creando un campo de juego más nivelado para los inversores.
Deutschland AGLa peculiar dependencia de China también ayuda a explicar su renuencia a escuchar las súplicas del gobierno alemán de diversificar los mercados y las cadenas de suministro lejos del gigante asiático. De hecho, muchas empresas alemanas, de medianas empresas Mittelstand incondicionales como Hawe en su mejor momento, están duplicando el Reino Medio. Hahn Automation, que fabrica robots industriales, planea invertir millones de euros en nuevas fábricas chinas y aumentar sus ingresos en China del 10% del total al 25% en los próximos cinco años. BASF está construyendo una gigantesca fábrica de plásticos de 10.000 millones de dólares en la provincia sureña de Guangdong, la mayor inversión en los 155 años de historia del gigante químico. “Tenemos que jugar a la pelota con los chinos”, dice Joerg Wuttke, el director alemán del UE cámara de comercio de China. “Si no estás en la mesa, estás en el menú”, advierte.
Las animadoras más ruidosas están en la industria del automóvil de Alemania. “China es el presente y el futuro de los fabricantes de automóviles alemanes”, dice Noah Barkin de Rhodium Group, una firma de investigación. Como el mercado más grande del mundo, China representa dos de cada cinco autos que el Grupo Volkswagen vende a nivel mundial. Sin China, se habría visto más afectado tanto por el escándalo de emisiones del “Dieselgate” como por la pandemia. China es el mayor mercado extranjero para BMW, un rival bávaro, cuyas ventas allí aumentaron un 31% en el tercer trimestre, año tras año. En diciembre, Ola Källenius, jefe de Daimler (en la que dos fabricantes de automóviles chinos tienen una participación combinada del 15%) elogió una recuperación “notable” en China, el mercado más grande y lucrativo para su marca Mercedes-Benz, cuyas ventas crecieron en dos dígitos seis meses seguidos.
Los fabricantes de automóviles alemanes también dependen cada vez más de China por su capacidad de innovar, señala el Instituto Mercator de Estudios de China, un grupo de expertos. En septiembre, el nuevo iX3 automóvil eléctrico salió de la línea de producción en Shenyang, donde también fue desarrollado íntegramente por BMW y su socio estatal chino, Brilliance Auto. La empresa conjunta también abrió una nueva fábrica de baterías en la ciudad del noreste. Volkswagen y sus socios chinos se comprometieron a invertir 15.000 millones de euros en movilidad eléctrica en China para 2024. VW compró recientemente una participación en Gotion High-Tech, un fabricante de baterías, para reforzar su “estrategia de electrificación en China”. El último informe anual de Daimler llama a China “un mercado importante para las nuevas tecnologías”.
No es de extrañar que los fabricantes de automóviles se arrodillen ante el Partido Comunista de China. De acuerdo con la Süddeutsche Zeitung, un periódico, Volkswagen abrió en 2012 una planta deficitaria en la ciudad occidental de Urumqi, a cambio de permisos para nuevas y lucrativas fábricas en la costa este. VW niega la acusación. Ha mantenido su planta de Urumqi en funcionamiento, a pesar de la presión de activistas y políticos en Estados Unidos y Europa para que dejen de hacer negocios en la provincia de Xinjiang, donde las autoridades han estado persiguiendo a la minoría musulmana uigur (ver artículo).
Algunas voces en la Alemania corporativa están preocupadas de que esto sea miope. Hace dos años BDI, una de las dos principales asociaciones industriales alemanas, publicó un documento en el que destacaba sus preocupaciones sobre las altas barreras de entrada, los subsidios estatales a las empresas locales y otras distorsiones en el mercado chino. Aunque ahora elogia el nuevo tratado de inversiones, el BDI advirtió que sus miembros no deben hacerse ilusiones: incluso una vez que el pacto sea ratificado por el Parlamento Europeo y aplicado, las empresas alemanas no tendrán un acceso verdaderamente libre al mercado chino.
Las empresas chinas también compiten cada vez más con las alemanas, especialmente en el tipo de maquinaria especializada fabricada en el Mittelstand. China ya es el segundo exportador mundial de este tipo de kits. Con altos costos laborales en el hogar, “la innovación es nuestra única ventaja competitiva”, dice Ulrich Ackermann del VDMA, una asociación de fabricantes de maquinaria. Y esa ventaja se está erosionando a medida que más empresas chinas siguen su industria de automóviles eléctricos para volverse más sofisticadas.
Por lo tanto, la relación de las empresas alemanas con China se ha convertido en “un constante caminar sobre la cuerda floja entre la competencia sistémica y las asociaciones comerciales”, dice Friedolin Strack del BDI. Nadie cree en el “cambio político a través del comercio” en el futuro previsible, admite Wolfgang Niedermark, quien hasta el año pasado dirigió la cámara de comercio alemana en Hong Kong. Pero, al parecer, los patrones alemanes todavía creen en el comercio, a pesar de todo el cambio político.■
Este artículo apareció en la sección Negocios de la edición impresa con el título “Montando alto”.
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